旅游业和餐饮业疫情影响(疫情后旅游业餐饮业大爆发？中国股民：行业转折点将至？)

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消息面上，随着首批“阳康”用户的回归，北京、广州等城市本地旅游市场复苏显著。在即将到来的元旦节，预计餐饮和旅游还有客流小高峰。

同时，元旦跨省游稳步提升。携程发布的报告显示，2023年元旦跨省游占比已近六成，较2022年中秋小长假稳步提升，比2022年元旦增长34%。此外，跨省团队游同比增长46%，机票、本地门票预订对比中秋增长21%、33%。

此外，多地发放文化旅游消费券，支持旅游景区复工复产。如山西省12月22日文旅厅发文称，鼓励全省A级景区在2023年1月至6月期间，在本景区线上平台以优惠价格预售明年的景区门票，优惠门票销售时间自明年1月1日至明年6月30日。除山西外，甘肃85%的A级景区也实施了门票减免优惠政策和免门票开放。云南、重庆、湖北、新疆等地则推出了相关的文化、旅游、运动消费券。

短期来看，传统零售渠道百货、超市，黄金珠宝，纺织服装如男装、女装有一定的估值修复空间；当前餐饮、酒店、景区演艺等受益于强复苏预期，估值先于基本面修复，但后续需通过高频数据追踪已验证需求复苏程度。

中长期维度上，啤酒、白酒、免税、医美、黄金珠宝等存在长期消费升级逻辑及行业格局改善逻辑的消费品标的更值得关注。

随着防疫政策持续优化调整、疫情影响逐渐减弱，社服板块或直接受益于社交重启，差旅和本地化需求有望率先回补，偏长线的休闲游有所滞后，整体需求有望迎来释放。

1、短期看需求弹性恢复，酒店、景区等相关标的在过去时点受疫情防控政策影响较大，后续随着更加精准防疫政策和需求释放有望率先反弹。行业磨底后有望深度出清，品牌韧性更强，产品、控制成本等综合能力更优的龙头将享受供需格局红利：锦江酒店、首旅酒店、天目湖、宋城演艺、中青旅。

2、低估值标的投资性价比提升，餐饮行业在历次回暖中表现回弹居前，基本面及防疫政策边际变化推动消费范围和场景修复，大众消费需求释放带动业绩回暖：九毛九、呷哺呷哺、同庆楼。

3、长期追求美好生活的消费需求未变，并呈现结构性分化，利好提供场景、服务价值品牌：中国中免。

随着疫情防控优化，消费复苏态势渐趋明确，消费者外出就餐频次增加，餐饮、团膳等本地需求将最先恢复，同时上游畜禽养殖产业链受益明显。而跨区流动所带来的交通、住宿、旅游等相关机会也有较大弹性。

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